亚马逊2024年度数据报告

Part1

主流跨境电商市场概况

1.1头部平台主导，新兴势力崛起

在全球经济形势复杂多变的当下，电子商务行业增速结构性放缓，头部平台正重构竞争格局。

图片来源：亚马逊

根据SensorTower数据，全球电商增速已降至过去十年平均水平的50%。

但亚马逊、沃尔玛等五家头部平台贡献了行业增量的51%79，形成三大特征：

①资源向超级平台集中亚马逊通过1400亿美元物流营收构建履约壁垒，沃尔玛实现5.39%营收增长同时优化供应链效率，技术+资本双轮驱动形成虹吸效应。

②新兴势力加速分化Temu借助131%的营收增速冲击下沉市场，SHEIN通过柔性供应链保持40%复购率，TikTokShop凭借社交裂变实现3倍GMV增长。

③全球化竞争本土化亚马逊在德国投入100亿欧元强化本地物流3，沃尔玛依托全球5000+实体店构建全渠道网络8，平台竞争从单纯价格战转向属地化服务能力比拼。

根据Marketplacepulse在2024年排名前5的电商平台数据（按照销售额）：

图片来源：亚马逊

我们可以得出：

亚马逊稳居北美第一，预计2024年第三方销售额达3250亿美元，远超eBay（350亿美元）和沃尔玛（100亿美元）。

Temu设定600亿美元年度目标（美国占40%），以低价中国直邮模式迅速扩张；

TikTokShop美国首年目标175亿美元，但因用户接受度低、商品种类有限，实际Tiktok美区完成低于目标，但是已经超过了沃尔玛的线上业务。

1.2竞争格局：物流与价格的双重博弈

亚马逊凭借“快速配送”构建护城河，商品丰富度与次日达服务远超沃尔玛、Temu等对手：

尽管Temu和Shein通过低价策略分流部分消费者，但亚马逊通过降低服装类佣金（15美元以下商品佣金降至5%）刺激销量，并推出中国直邮板块AmazonHaul，与Temu直接竞争。

亚马逊低价商城运作模式如下：

图片来源：亚马逊

AmazonHaul畅销商品数量：

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Part2

亚马逊平台的发展与变化

2.1全球市场拓展与卖家生态

--新市场进入：2024年亚马逊新增南非站点，全球活跃站点达22个。

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--卖家增长：全年新增90万卖家，五年累计超400万，但仅入驻超5年的老卖家贡献半数以上销售额。美国站仍是核心，占全球流量的47.5%，而沙特、埃及等新兴站点流量增长显著。

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2.2技术创新与广告业务

--AI购物助手Rufus

2024年7月全面开放，支持两步快速下单，推荐准确性不断提高。AI有望通过分析海量商品信息，进一步简化购物流程，未来甚至可能实现语音下单。

但如果AI界面逐渐取代传统搜索，亚马逊和谷歌等平台的算法将掌握更大权力，决定用户看到的商品，卖家和品牌的运营模式也将面临重大变革，传统的搜索引擎优化（SEO）可能被针对AI算法的优化所取代。

--亚马逊广告收入破500亿美元

零售媒体广告崛起，亚马逊广告收入5年增长5倍，十年飙升50倍，成为利润率最高的业务之一。

亚马逊广告业务的成功是零售媒体广告兴起的一个缩影。

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2.3流量与用户行为

--流量来源：64.5%用户直接访问亚马逊网站，25%-30%来自搜索引擎，社交和展示广告引流效果微弱。

图片来源：亚马逊

--亚马逊全球各个站点流量情况：

美国站目前仍然是亚马逊流量最大的站点，占其全球22个市场总访问量的47.5%。

沙特阿拉伯站、埃及站、比利时站等站点市场发展迅速，潜力较大，与2023年相比流量增长显著；

美国站、印度站等也有一定幅度的增长，市场整体较为稳定且持续拓展。而日本站、德国站等站点则出现了流量下滑的情况。

图片来源：亚马逊

--亚马逊购物应用下载量：

自2015年1月以来，亚马逊购物应用程序的全球月下载量大幅增加，在2020年12月达到约5500万次下载的峰值。但随着全球电商市场的蓬勃发展，亚马逊面临着来自新兴企业的激烈竞争。

图片来源：亚马逊

Part3

亚马逊销量及销售额分布

3.1收入结构

2024年亚马逊净收入6380亿美元，同比增长11%，净利润592亿美元（+94.7%）。

核心业务包括：

在线商店：2470亿美元（占比38.7%）

第三方卖家服务：1561亿美元（五年增长190%）

AWS云服务：1075亿美元（持续稳健增长）

图片来源：亚马逊

在区域市场中：

国际站：销售额从2020年的1044.2亿美元增长到2024年的1429.1亿美元，但销售占比从27%下降到22%。但德国、日本等站点仍贡献稳定增长。